Il nostro servizio di Consulenza
Mettiamo a disposizione le migliori strategie e metodi collaudati, per la costruzione di un piano costruito con te, per te.
Consulenza continuativa
Durata
1 anno
Analisi finanziaria
complessiva
Creazione di un piano
finanziario adeguato
Spiegazione e
monitoraggio degli
investimenti
Report dettagliato
delle attività
trimestrali
1. Analisi personalizzata
Partendo dalla tua situazione finanziaria e dagli obiettivi, costruiamo un piano d’investimento su misura per te.
Analizziamo orizzonte temporale, patrimonio, esigenze di vita, tolleranza al rischio e tempi di recupero del tuo portafoglio, per definire un profilo finanziario personalizzato.
Spesso, l’eccesso di rischio o prudenza deriva da una cattiva pianificazione: senza una strategia, si tende a non investire per paura di necessità future. Con una pianificazione adeguata, invece, si suddivide il capitale per esigenze a breve, medio e lungo termine, mantenendo un cuscinetto di emergenza e massimizzando i rendimenti dei risparmi.
Hai mai ricevuto un'analisi completa dei tuoi investimenti o verificato sovrapposizioni nelle operazioni con altri istituti? O ti è sembrato che l'obiettivo fosse solo spostare il tuo capitale?
2. Strategia su misura
Progettiamo una strategia trasparente con obiettivi concreti, strumenti selezionati e un piano d’azione ben definito.
Oltre al questionario MIFID, conduciamo una valutazione dettagliata delle tue informazioni e priorità per creare una soluzione personalizzata che mira a massimizzare i rendimenti e minimizzare i rischi, con un approccio equilibrato.
Ti aiutiamo a comprendere le aspettative realistiche sui mercati finanziari, offrendoti supporto continuo. Spesso, in molti servizi finanziari, la personalizzazione viene trascurata a causa del sovraccarico di clienti gestiti dai consulenti, che tendono a concentrarsi più sulla vendita di prodotti preconfezionati piuttosto che su una vera consulenza strategica.
3. Illustrazione del Piano d’investimento
Ti illustriamo il tuo Piano d’Investimento: Chiarezza, Consapevolezza e Serenità Uno degli aspetti fondamentali del nostro approccio è la trasparenza totale.
Ti presentiamo il tuo piano d’investimento in ogni dettaglio, spiegandoti la strategia adottata e il perché delle nostre scelte. Il nostro obiettivo non è solo quello di offrirti la miglior soluzione tra le tante disponibili sul mercato, ma anche di renderti pienamente consapevole delle decisioni prese, in modo che tu possa affrontare il tuo percorso finanziario con serenità e fiducia.
Perché il nostro metodo è unico
La personalizzazione e la chiarezza che offriamo distinguono il nostro servizio in un settore dove spesso i consulenti utilizzano strumenti standardizzati senza spiegare le scelte o adattarle alle esigenze specifiche. Noi, invece, crediamo fermamente che un cliente informato sia un cliente sereno. Rendiamo il cliente partecipe del processo.
Serenità nelle decisioni
Quando sai esattamente il perché di ogni proposta, puoi affrontare gli investimenti senza ansie o incertezze.
Totale trasparenza
Ti mostriamo non solo cosa stiamo facendo, ma anche perché. Non ci sono segreti o decisioni prese unilateralmente: tutto è condiviso con te.
4. Esecuzione del piano d’investimento
Come consulenti finanziari indipendenti, il nostro ruolo è puramente consulenziale: non possiamo accedere o gestire il tuo portafoglio finanziario.
Sarai tu a eseguire le operazioni tramite la tua banca o broker, e non è necessario spostare il capitale. Possiamo consigliarti broker o banche con costi di transazione ridotti, ma il nostro scopo non è farti spostare il denaro.
La nostra indipendenza ci permette di assisterti online attraverso la condivisione dello schermo in videochiamata, garantendo un servizio trasparente senza accesso al tuo conto, in linea con la legalità.
5. Monitoraggio continuo
“Ti accompagniamo nel tempo, adattando il piano alle tue esigenze e aggiornandoti costantemente sui risultati raggiunti.”
Le condizioni di mercato e le tue esigenze possono cambiare. Avere una guida ti assicura di muoverti nella direzione giusta. Ti informeremo proattivamente su modifiche tattiche o strategiche necessarie al tuo portafoglio, come l’adeguamento del rapporto rischio-rendimento o i ribilanciamenti per mantenere l’allocazione iniziale in linea con il tuo profilo di rischio. Regolarmente ci aggiorneremo tramite videochiamate, garantendo un contatto costante e un supporto continuo, nonostante la distanza.
La nostra professionalità al tuo servizio
Ogni consulente finanziario, può gestire un numero limitato di clienti, per monitorare la loro situazione finanziaria nel dettaglio.
Ogni cliente conoscerà il consulente responsabile per il monitoraggio e la gestione dei suoi investimenti, con l’amministratore Emiliano Cangu che supervisiona l’efficienza dei processi di analisi, ricerca e gestione.
6. Supporto costante
Per qualsiasi esigenza finanziaria, la nostra assistenza tempestiva e completa è sempre a tua disposizione. Crediamo che un supporto in tempo reale sia essenziale per garantirti tranquillità, sapendo che non sei mai solo. Che tu abbia bisogno di chiarimenti sugli investimenti, aggiornamenti sul tuo piano finanziario o di definire nuovi obiettivi, il nostro team è pronto a fornire risposte rapide e supporto attraverso chat, WhatsApp, email e videochiamate.
